Inviter sur un projet
Depuis la page du projet, ajoutez les intervenants par e-mail. Deux niveaux : lecture seule (la maîtrise d'ouvrage suit le chantier, les entreprises consultent leurs actions) et édition (un collaborateur du cabinet retouche les documents). Chaque invité déclare son métier à la première visite : le planning lui montre d'abord ses tâches.
Maîtriser la diffusion
- Un compte rendu sensible peut être retiré de la diffusion d'une personne précise, sans la retirer du projet.
- Le document de suivi du projet donne la synthèse vivante du chantier, enrichie à chaque nouveau compte rendu.
- Chacun peut masquer de sa vue un document qui ne le concerne pas (et le réafficher ensuite).
Le PDF, votre livrable
L'export PDF reprend votre charte (couleurs, logo, pied de page) et une pagination propre. C'est le document que vous diffusez par e-mail ou que vous archivez au dossier chantier. Un exemple public est consultable par vos clients : voir l'exemple de compte rendu.
Conseil. Avant la première diffusion à un client, réglez une bonne fois le Thème (logo, couleurs) dans l'éditeur : tous les PDF suivants sortiront habillés, sans retouche.