Inviter sur un projet
Depuis la page du projet, ajoutez les intervenants par e-mail. Deux niveaux : lecture seule (la maîtrise d'ouvrage suit le chantier, les entreprises consultent leurs actions) et édition (un collaborateur du cabinet retouche les documents). Chaque invité déclare son métier à la première visite : le planning lui montre d'abord ses tâches.
Le lien intervenants : le pointage sans compte
Beaucoup d'entreprises ne créeront jamais de compte, et ce n'est pas nécessaire : chaque projet dispose d'un lien sécurisé à leur envoyer.
- 1Sur la page du projet, cliquez le bouton Lien (à côté d'Ajouter un CR) puis Créer le lien intervenants. Copiez-le et envoyez-le par e-mail, SMS ou WhatsApp.
- 2L'entreprise ouvre le lien : elle indique son métier une seule fois (mémorisé sur son appareil) et découvre le planning du chantier, ses points en tête.
- 3Elle coche ce qui est réalisé, comme un pointage : votre planning se met à jour en direct, avec la trace du métier qui a coché.
- Un seul lien par chantier, pour tout le monde : chacun voit ses points d'abord, et le reste du chantier en lecture.
- La fenêtre Lien vous dit s'il a été ouvert, et combien de fois.
- Le lien expire au bout de 90 jours et se révoque en un clic si besoin.
Maîtriser la diffusion
- Un compte rendu sensible peut être retiré de la diffusion d'une personne précise, sans la retirer du projet.
- Le document de suivi du projet donne la synthèse vivante du chantier, enrichie à chaque nouveau compte rendu.
- Chacun peut masquer de sa vue un document qui ne le concerne pas (et le réafficher ensuite).
Le PDF et son e-mail d'envoi
L'export PDF reprend votre charte (couleurs, logo, pied de page) et une pagination propre. C'est le document que vous diffusez par e-mail ou que vous archivez au dossier chantier. Un exemple public est consultable par vos clients : voir l'exemple de compte rendu.
Pour l'envoi, le bouton Mail de l'éditeur rédige l'e-mail à partir du document, en deux styles au choix : avec le PDF joint (un mail d'accompagnement court, points saillants et signature) ou le mail fait compte rendu (l'essentiel du document restitué dans le corps du mail, pour ceux qui n'envoient pas de pièce jointe). Ajustez le texte (tout s'enregistre), demandez une retouche à l'IA (« plus court », « rappelle la date de la prochaine réunion »), puis Copier : il ne reste qu'à coller dans votre messagerie.
